钢材下游周报：多地房地产项目“白名单”密集落地
本周，全国主要市场五大品种钢材均价齐下跌。其中，螺纹钢、高线、热轧板卷、冷轧板卷、中厚板分别累计下跌16元/吨、18元/吨、35元/吨、4元/吨、13元/吨。◎财政部公布数据显示，2023年土地和房地产相关税收中，契税5910亿元，同比增长2%；房产税3994亿元，增长11.2%；城镇土地使用税2213亿元，下降0.6%。国有土地使用权出让收入57996亿元，下降13.2%。◎据Mysteel不完全统计，截至1月29日，全国有18个省份公布其2024年交通建设计划投资情况，总投资约2.4万亿元。其中，浙江省计划完成综合交通投资3500亿元，排名位居第一。◎中指研究院：2024年1月，TOP100房地产企业拿地总额856亿元，同比大幅增长44.8%。2024年1月，TOP100房企销售总额为2815.3亿元，同比下降33.3%，较去年同期降幅扩大1.6个百分点。其中TOP100房企单月销售额环比下降47.7%。◎上周（1月22日-28日），10个重点城市新建商品房成交（签约）面积总计195.88万平方米，周环比降5.4%。同期，10个重点城市二手房成交（签约）面积总计164.19万平方米，周环比降2.8%。◎乘联会：1月1日-28日乘用车市场零售170.8万辆，同比增长64%，较上月同期下降15%；1月1-28日全国乘用车厂商批发157.7万辆，同比增长52%，较上月同期下降28%。◎据第一商用车网，2024年1月份，我国重卡市场销售约8万辆左右，环比2023年12月上升54%，比上年同期的4.9万辆大幅增长64%，净增长超过3万辆。◎产业在线：2024年2月空冰洗排产总量共计2332万台，较去年同期生产实绩下降9.9%。具体来看，2月份家用空调排产1203万台，较去年同期实绩下降15.9%；冰箱排产535万台，较去年同期实绩下降13.3%；洗衣机排产594万台，较去年同期生产实绩增长9.7%。◎中国船舶工业行业协会：预计2024年全球造船完工量将保持在1亿载重吨的历史较高水平，新接订单量将在8000万-1亿载重吨，手持订单量保持在2亿载重吨以上；我国造船完工量将在4500万载重吨左右，新接订单量约5500万载重吨，手持订单量保持在1.3亿载重吨以上。◎联合国贸易和发展会议（贸发会议）最新发布的数据显示，据估计，苏伊士运河的贸易量在过去两个月下降了42%，油轮运输和天然气运输也经历了大幅下降。◎国际船舶网：2024年1月22日-28日，全球船厂共接获25+2艘新船订单和2座自升自航式作业平台订单；其中，中国船厂获得13+2艘新船订单和2座自升自航式作业平台订单；日本船厂获得1艘新船订单；韩国船厂获得5艘新船订单；罗马尼亚和挪威船厂也获得相关新船订单。◎国务院副总理何立峰在部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议上强调，要认真解决上市公司发展中面临的具体困难和问题，加大对优质上市公司支持力度，以推动上市公司高质量发展助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展；各地要抓紧建立并高效运转城市房地产融资协调机制，坚决防止出现新的违规挪用预售资金情况。◎国家金融监督管理总局召开2024年工作会议，要求加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，督促金融机构大力支持保障性住房等“三大工程”建设、落实经营性物业贷款管理要求。配合防范化解地方债务风险，指导金融机构按照市场化方式开展债务重组、置换。◎商务部、财政部等九部门发布通知，健全废旧家电家具等再生资源回收体系。发展“互联网+”回收，鼓励回收企业“延伸触角”，逐步实现正规企业直接上门回收废旧家电家具。◎据Mysteel不完全统计，多家上市企业公布2023年业绩预告：截至2024年1月31日，比亚迪、江铃汽车、宇通客车等12家上市车企披露2023年业绩预告。其中，比亚迪净利润增幅最大，预计报告期内盈利290-310亿元，同比增长74.46%-86.49%。截至2024年1月30日，已有9家上市工程机械企业公布2023年业绩预告。7家企业预计实现盈利。截至2024年1月31日，已有7家上市船舶企业公布2023年业绩预告。5家企业预计实现盈利，中国船舶、中国动力、亚星锚链、江龙船艇等4家预计净利润同比增长。◎1月28日，辽宁省交通运输厅召开全省交通运输工作会议。据悉，2024年辽宁将加快现代化交通基础设施建设。实施亿元以上重点项目76个，完成投资不低于600亿元，增长不低于15%。◎北京市发布“3个100”市重点工程，包含推进重大科技创新及现代化产业项目、重大基础设施项目和重大民生改善项目，共计120个新建项目和180个续建项目，总投资约1.2万亿元。◎广州、南京、苏州等10余城官宣全省首笔城中村改造专项借款在当地实施投放，其中，中央政策性银行专项借款成为主要筹资渠道。◎多地房地产项目“白名单”密集落地。据不完全统计，南宁、重庆、青岛、成都等城市发布的首批融资支持房地产项目“白名单”，涉及项目上千个，融资需求达数千亿元。◎据Mysteel不完全整理，截至1月31日，已有36城出台了超40次稳楼市政策，其中上海、广州两大一线城市陆续放松限购。◎乘联会秘书长崔东树发文称，2023年12月的世界汽车销量达到820万台，同比增11%，处历年的次高位水平，仅次于2017年12月（863万台）。其中，中国车市较强，2023年12月中国车企的世界份额38%，是近六年来第二高的占比，仅次于2022年1月的39%。◎从产业在线了解到的空调和压缩机主要生产厂家情况来看，为规避春节客运高峰，多数企业的休假安排早于法定放假时间，且多在8天以上，但也有企业因为生产备货需求而缩短假期，提前返工。结合统计的排产情况来看，2024年一季度各企业基本属于满产状态。◎国际航运巨头丹麦马士基航运集团近日表示，旗下部分航运服务将不再通过红海，而是绕过非洲南端的好望角。◎全球手持订单30强船厂榜单中，中国共有20家船厂上榜，另外还有5家韩国船厂、2家日本船厂、1家菲律宾船厂和2家欧洲船厂。就订单总量（CGT）而言，三星重工依然位居榜首，手持订单前四船厂均为韩国船厂，扬子江船业、沪东中华造船、江南造船、新时代造船、外高桥造船位列第5到9名。◎龙湖已完成1月份境内到期债券兑付27亿元，同时，其已提前准备好2月及3月30亿元境内到期债券兑付资金。◎中国恒大在港交所公告，高等法院颁布命令公司清盘。股份自2024年1月29日上午10时18分起暂停买卖，并将继续停牌，直至另行通知。◎比亚迪公告，预计2023年净利润290亿元-310亿元，同比增长74.46%-86.49%。◎中国船舶公告，预计2023年净利润27亿元-32亿元，同比增加1470.95%-1761.87%。◎小松：2023财年（即中期管理计划的第二年）前三季度（2023年4月1日至12月31日），合并净销售额总计为27950亿日元，较上年同期增长10.1%。免责声明：Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正，但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考，并不构成对客户决策的直接建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有，未经许可，禁止转载，违者必究。
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